최고의 솔루션

최고의 선택을 할 수 있도록 도와드립니다.

다양하고 복잡한 위험이 도사리고 있는 환경에서 최고의 재테크 솔루션을 받아보세요. 다년간 시장에서 검증된 최고의 전문가들이 최상의 재테크 경험을 제공합니다.

재테크 솔루션 과정

전략(strategy)

전략을 수립하기에 앞서 재테크에 대한 정확한 이해가 필요하며 전문가와 고객의 역할 및 의무, 업무수행 범위 등을 결정합니다.

면담이나 설문지 등을 통해 재테크 목표, 우선순위를 결정하고 개인의 자산 그리고 수입, 지출 등의 현금 흐름을 파악합니다. 그리고 재무적 자료와 비재무적 자료를 구분해 수집 및 정리하고 그에 상응하는 전략을 수립합니다.

전락을 수립하는 과정에서는 고객님의 의견을 적극 반영하되 전문가의 통찰력이 중요하게 작용되는 부분이므로 서로간의 의견 조율이 매우 중요하다고 볼 수 있으며 제안서는 매우 합리적이고 구체적이어야 합니다.

진행 과정에 있어서 상황은 언제든지 급변할 수 있기에 다양한 플랜을 포함해 전략을 수립해야 합니다.

실행(Execution)

고객과의 조율을 마치고 작성된 제안서를 실행하는 과정입니다. 실행을 했다고 해서 끝이 아닌 엄연히 시작하는 단계의 과정으로 여전히 세심한 주의가 필요합니다.

중간중간 수시로 점검이 필요하고 정세를 읽는 전문가의 눈이 중요한 역할을 한다고 볼 수 있으며 실행 과정에 있어서 문제점이 발생되면 재빠르게 전략을 수정하여 재실행하여야 합니다.

데이터 자문

(Data Advisory)

제안서 실행을 마치고 점검하고 되돌아보는 단계입니다. 제안서대로 제대로 실행이 되었는지, 중간에 발생한 변수들은 어떠한 것들이 있었는지 그리고 그에 대한 대처는 마땅히 이루어졌는지, 그외에도 부족한 부분들은 없었는지 파악해야 합니다.

1년에 한 번 정도는 관련지표와 대조검토를 통해 투자 및 목표 달성까지의 진척 정도를 측정해야 합니다. 전문가는 고객의 목표 달성 과정에서 필요한 전략 조정에 대해 지속적이고 세세한 조언을 할 수 있습니다.

고객 상담 후기

실제 고객님들의 이용 후기입니다.

적금을 다 찾고 목돈이 생겨서 어떻게 할지 고민하다 알아보게 됐는데요.

돈을 효율적으로 아끼고,모으는 방법까지 알게 되니 다른 분들께도 추천합니다!

김*진 (20대, 회사원)

안녕하세요~ 저는 노원에 살고 있고 물리치료사로 일하고 있는 여자사람입니다. 월급에 의존해서 살아가기에는 미래가 막막한 제 인생에 시원한 통로가 하나 생긴 기분입니다! 마음의 짐을 크게 줄였어요ㅜㅠ

윤*일 (30대, 물리치료사)

남편이나 저나 나이가 먹어가니 집 재무상황이 걱정되기도 하고 잘 모르는 내용이다 보니 어려웠던 부분이 많았는데 전문가들이 있으니 많은 의지가 됐습니다. 감사드립니다. 화이팅

이*혜 (50대, 주부)

요즘에는 다들 재테크에 관심이 많잖아요. 상황과 여건에 맞는 제안을 해주니 그 부분이 만족스러웠습니다. 막연하게 생각했던 것들이 제 상황이 변해서 그런지 전보다는 각종 비용들이 더 실감이 되었던 것 같습니다.

김*원 (30대, 전시기획자)

결혼 5년차로 재테크라고는 직업군인 관련해서 나오는 예금 상품을 제외하고는 아는 것도 따로 하고 있는 것도 없었습니다.

지금은 재정적인 부분 뿐만 아니라 그에 대한 지식도 늘어나 많은 도움이 되는 거 같습니다.

배*현 (30대, 군인)

사업을 해보신 분들이라면 아시겠지만 절세가 정말 중요합니다. 나도 알게모르게 세는 돈들이 정말 많은데 이런 부분이 많은 도움이 됐습니다. 앞으로도 기회가 된다면 자주 애용하겠습니다.

양*진 (40대, 사업가)

주변에서도 재테크재테크하지만 말이 좀 낯설고 어느정도 자산이 있어야만 하는거라고 생각했었어요~

일단 현실적인 목표를 설정해주셔서 좋았고요

이것저것 비교배치해가며 설명해주셔서 만족스럽네요

홍*지 (30대, 직장인)

주변에 아는 오빠가 추천해줘서 상담 한번 받아봤어요~

꾸준히 월급 타는 직장인들보다 프리랜서가 이렇게 재테크라는 게 필요한지 처음 알았습니다 ㅠㅠ 세세히 설명해주셨는데 굉장히 믿음이 가더라구요~

김*인 (40대, 프리랜서)

미혼일 때는 아무 걱정없이 살았는데 결혼을 하고 아기가 생기면서 우리 부부가 매월 나가는 비용이 괜찮은가 하는 생각에 상담 받아봤습니다.

예전에도 이런 상담을 받아본 적이 있었는데 여기는 더더욱 친절하셔서 감동했습니다. 감사합니다.

도*석 (30대, 직장인)